博通发布2026财年第三财季财报：营收295.91亿美元（同比+86%），净利润130.9亿美元（同比+216%），其中AI半导体收入167亿美元（同比+221%、环比+54%），占总营收约56%。CEO陈福阳宣布将2026财年AI半导体收入指引从560亿上调至580亿美元，并预计2027财年达1150亿美元、2028财年再翻倍至2300亿美元；定制芯片占Q3 AI收入73%，OpenAI Jalapeño芯片已出货（2027年约1.3吉瓦部署可见性）、Anthropic将在2027年部署5吉瓦TPU 8i、Meta定制MTIA本季度量产。因Q4营收指引348亿美元略低于预期的350.3亿美元，盘后股价一度跌超4%后因AI蓝图巨震回升。这是定制AI芯片赛道迄今最激进的长期指引。
9月3日据第一财经/彭博等多源报道，字节跳动将获得296亿美元银团贷款（约合人民币2100多亿元），最初计划筹集200亿美元，因银行认购踊跃（订单超300亿美元）最终扩至296亿美元，由花旗与摩根大通联合协调，利率较SOFR仅高68个基点（此前离岸贷款为85个基点），是中国科技公司同类借款中最低之列。该贷款为今年亚洲第二大美元计价贷款，仅次于软银3月的400亿美元过桥贷款。背景是字节正考虑将2026年资本支出提高至最高700亿美元（约为去年两倍以上），主要投向数据中心及AI基础设施；截至发稿贷款协议尚未正式签署，字节暂无回应。
微软宣布自2027财年起将财报披露从三个报告部门（生产力和业务流程、智能云、更多个人计算）改为两个：Agents and Infra（智能体与基础设施，含Azure、Microsoft 365云、生产力与服务器授权等）与Devices and Consumer（设备和消费者，含搜索广告、Xbox、Windows OEM和设备）。这是微软自2015年以来首次大幅调整财报结构，最关键变化是Azure将首次单独披露季度营收——按新口径2026财年Azure营收达1019.38亿美元（同比+42%，占公司总营收近三分之一），2027财年Q1指引增长44%-45%。纳德拉表示"AI正在模糊产品边界并重塑商业模式"。此举使Azure可直接与亚马逊AWS、谷歌云横向对比，也标志AI智能体已成为微软业务组织的第一级概念。
OpenAI于美东9月3日正式发布GPT-6 Astra，称为"迄今广泛部署的最强模型"，也是OpenAI首个在Preparedness Framework下达到网络安全"Critical（关键级）"阈值的模型——具备在特定条件下无人监督识别并开发零日漏洞的能力。性能上Astra在FrontierMath Tier 4取得98%得分（已协助解决多个长期悬而未决的数学难题）、ARC-AGI-3得分99.9%、ExploitBench满分100%，在计算机使用、浏览、软件工程、网络安全与科学领域达到SOTA。发布采取分阶段策略：参加Daybreak网络安全申请制项目的企业首批获准使用完整能力，随后数天内向Plus/Pro/Business/Enterprise用户及OpenAI API、AWS开放（公开版本将拒绝高级网络安全任务）；奥特曼此前在G20创新部长级会议期间已向监管者预演示并称"Astra发布比预期耗时更长"、政府正在审查Astra生产流程。这延续了8月"AI自主协同攻击Hugging Face事件"暂停训练后的安全优先路径。
英伟达9月3日宣布已同意以约130亿美元交易估值收购开源AI模型平台Hugging Face（本跟踪8月28日第1条曾收录其谈判传闻，本次为正式官宣），价格包含面向加入英伟达的Hugging Face员工、最高达10亿美元的股权保留计划，将成为英伟达史上最大收购案之一。英伟达声明承诺维持平台开源属性：继续允许模型开发者、使用者和用户上传下载自选模型和数据集、继续支持AMD等其他芯片供应商；黄仁勋发帖称"开源模型能够加强安全性和网络安全、加速创新与普及，并实现主权自主，英伟达将成为Hugging Face、其社区以及开源模型未来的理想归属"。Hugging Face托管约296万个公开模型、年化营收约1.5亿美元，此价格约为3年前45亿美元估值的近3倍。这是继Poolside 60亿美元授权协议、约200亿美元收购Groq资产之后英伟达在开源生态的又一重磅布局。
NVIDIA在IFA 2026上发布本地AI组合拳：全新NVIDIA RTX Spark小巧高能效桌面主机（1 Petaflop RTX Blackwell GPU、最高128GB统一内存、20核Grace CPU）将于10月上市，联想、宏碁等6家OEM首批推出产品，EA、育碧等将移植大作；NVIDIA PAIR个人AI路由工具可在用户本地网络的多台PC间智能分配AI推理任务；llama.cpp和vLLM新优化使本地AI推理速度最高提升1.9倍；Hermes Agent、OpenClaw与Perplexity将为NVIDIA GPU提供更便捷的本地AI支持。配套全新Windows Agent框架，智能体可在操作系统级管控下于后台安全运行。这标志前沿智能体正加速走向本地端侧。
Anthropic推出Claude Fable 5.1与Claude Mythos 5.1（同一架构、不同安全级别）。Fable 5.1面向所有用户，在Artificial Analysis智能指数以66分刷新历史最高纪录（超越Opus 5的63分、GPT-5.6 Sol的61分），Terminal-Bench-Science得分52.6%较上代翻倍，还自主完成蛋白质结合剂设计（成功率近50%）、GPU内核优化（推理加速最高2.5倍）等科研任务。商业侧最大变化是缓存读取价格直降75%至0.25美元/百万Token，典型工作负载成本较Fable 5降约25%、高智能体任务最高降45%；同步推出企业前沿安全机制EFS（零数据保留、数据存客户自有云）并落地反蒸馏机制（思维链区块签名验证，堵住篡改上下文提取推理过程的攻击）。Mythos 5.1仅向可信访问计划的审核机构开放，被称为Anthropic"网络能力最强的模型"。
9月2日，阿里在一个月前开源Qwen3.8-Max的基础上完成专项后训练更新（0902版），针对编程（Coding）与专业办公（Cowork）强化。在聚焦前端编程能力（WebDev）的全球第三方榜单CodeArena中，Qwen3.8-Max提升22分至1691分，超越Claude Opus 5、Kimi K3等位居总榜第一，在多步推理、工具调用、端到端App生成方面刷新全球模型上限；CodeArena性价比榜（帕累托前沿）显示其每百万Tokens综合平均仅5美元（性能第二、第三的模型分别为20和12美元）。该模型总参数2.4万亿、支持100万上下文，已上线千问AI平台API并接入千问办公、Qoder、千问APP。
9月3日，阿里智能体编程平台Qoder正式上线"Qoder眼镜版"，首批接入千问AI眼镜和乐奇AI眼镜，千问眼镜版已开启定向邀测，完整功能计划在2026云栖大会正式发布。Qoder眼镜版集成全双工语音，用户可在任务执行中持续追问、补充或调整需求；高风险操作和关键节点以卡片形式显示在眼镜视野边缘，语音或轻触镜腿即可确认；AI眼镜摄像头成为现实世界信息入口，可识别代码报错、设备状态、白板草图与屏幕信息并执行分析。这是国内"编程Agent+AI眼镜"结合的首批落地，AI眼镜正从硬件设备向智能入口演进。
HPE发布最新财报：季度营收同比增长34%至122亿美元并上调今明两个财年业绩指引，服务器收入68亿美元（+35.3%），Cloud&AI业务收入90亿美元（+25.4%），营业利润率从7%提升至17%；但财报未能提振股价，盘后一度跌超5%（9月3日美股盘前跌近6%）。CFO Marie Myers表示内存是当前最主要的供应瓶颈，其次是NAND、CPU和硬盘，"需求远远超过了供应"；截至7月底库存达118.2亿美元（去年同期71.6亿）。这与戴尔（AI服务器积压订单950亿美元）、联想（AI服务器潜在订单540亿美元，环比+157%）共同指向：AI基础设施竞争正从"抢订单"转入"比利润、拼交付"阶段。
9月2日，SK集团董事长崔泰源表示正考虑让SK海力士与日本半导体巨头铠侠控股进行联合生产并将其视为"一种选择"，同时透露SK集团有在日本建设半导体工厂的计划，旨在加强区域供应链合作。崔泰源称数据中心用存储器半导体的供应缺口在20%-30%左右，仅靠韩国国内大规模投资很难填补。若日韩存储巨头联产达成，将重塑HBM/DRAM供应格局并平摊高昂研发与折旧成本，是存储芯片供应紧张背景下的重要产业信号。
当地时间9月2日，美国弗吉尼亚州一名法官驳回了美国反垄断执法机构强制谷歌出售其在线广告交易平台的请求，谷歌广告业务免遭拆分。2023年美国联邦政府和17个州起诉谷歌非法维持网络广告市场垄断地位并试图迫使其出售部分网络广告业务；谷歌今年4月败诉后提起上诉，最新裁决要求谷歌对广告业务进行改革但未说明具体补救措施。裁决缓解了市场对谷歌（AI军备竞赛最大金主之一）估值基础的担忧。
当地时间9月2日，黄仁勋在G20科技峰会上表示英伟达将"仅在今年一年内向美国基础设施投入近1万亿美元"，将AI比作水和电等公共基础设施、称为"最大的均衡器"，并强调"每个国家都需要建设基础设施以支撑本国经济"。当日英伟达股价上涨3.21%、市值单日增加约1700亿美元。此表态延续了G20创新部长级会议期间美国科技巨头密集游说各国留在美国AI生态的脉络（奥尔特曼与黄仁勋9月3日单独会见各国代表）。
9月3日优必选（09880.HK）官宣超仿生人形机器人U1在MedTech World Awards 2026（8月26日香港颁奖）荣获"人工智能驱动医疗创新奖"，获评亚太AI医疗创新标杆应用案例。U1于6月30日发布、全渠道订单宣称突破13361台，首批产品预计9月16日启动交付、公司力争年内完成全部订单；但订单仅需3000元可退定金，且仿生硅胶皮肤良品率低、非标微型舵机带来产能约束（截至2025年末工业人形机器人年化产能约6000台），京东自营客服称下单后60天可发货。自6月30日发布至今优必选股价累计回撤超20%，交付兑现成为康养机器人叙事的关键验证点。
据彭博社9月2日报道，AI编程初创公司Cognition AI（代表产品Devin AI工程智能体）计划新一轮融资约10亿美元，估值约470亿美元，因投资者需求强劲收到的投资意向已接近100亿美元。其估值从今年5月的260亿美元、2025年9月的102亿美元一路跳升，背后是年化营收超9亿美元（5月底为4.92亿美元）的强劲增长。此前SpaceX以600亿美元收购Cursor已于8月交割，AI编程工具板块估值整体被重定价。
9月3日晚间，据Downdetector用户报告及各公司状态页，多家AI公司罕见同时遭遇服务中断：OpenAI的ChatGPT与Codex出现大面积报错（超12000份用户报告），Anthropic的Claude出现错误（约1200份报告），SpaceXAI的Grok故障（约1000份报告）。OpenAI当晚实施修复并持续监测，北京时间9月4日凌晨1时前后OpenAI宣布故障已解决，凌晨0:40 Anthropic宣布影响多个模型的问题已解决、模型恢复基线水平。三家头部厂商同晚故障引发对AI服务集中化依赖与脆弱性的讨论。
沙特公共投资基金（PIF）旗下AI公司Humain在LEAP大会发布前沿阿拉伯语模型humain-m3——由Humain委托、基于中国MiniMax的M3开源模型交付：4280亿总参数/230亿激活参数的MoE架构，使用超1万亿阿拉伯语原生Token后训练，重点强化阿拉伯语、当地文化、智能体、工具调用与电脑操作能力，在7项公开阿拉伯语基准测试中取得受测前沿模型中最高平均分（官方称89.37%），即日起通过HUMAIN Node平台研究预览，计划开放模型权重并部署于沙特本土服务器。发布者最初称其为"100%沙特模型"遭社区质疑后澄清底座来自MiniMax。这标志中国大模型出海从"卖API/产品"进入"成为他国主权AI技术底座"的新阶段。
AI算力云公司Nscale与人形机器人公司Figure宣布多年战略合作伙伴关系：在英伟达Vera Rubin平台上部署最多10万颗GPU，初始算力承诺35亿美元、意向扩展至超60亿美元；首批GPU计划2027年下半年起部署于德州Barstow，Nscale同时将对Figure进行战略投资。黄仁勋评价称"Nscale与Figure激活了机器人飞轮：在Nscale AI云上用英伟达Vera Rubin训练Figure模型、在Isaac Sim中验证、在Figure机器人上用英伟达GPU部署，这是将加速模型走向实体机器人的物理AI飞轮"。这是人形机器人公司迄今最大的专用算力锁定协议之一，Nscale正同期推进美股IPO（见本日第9条相关背景：其凭Anthropic等订单合同收入超1000亿美元）。
深圳市工信局、科技创新局近日印发该工作方案，提出着力推进智能机器人核心技术攻关：重点攻克具身智能自主生态工具链、具身智能模型、人形机器人本体、核心零部件自主化等领域关键技术；依托深圳领先边端开放智能研究院等机构，在具身智能运动控制技术、运动生成技术等领域实现突破；推动设立机器人联合基金和人工智能联合基金，支持机器人和人工智能领域前沿基础研究、提升原始创新能力。深圳继北京、上海、杭州之后再加码人形机器人产业政策，且明确以"自主化"为核心导向。
据dealsite报道（科创板日报/新浪财经转引），SK海力士内部正探讨将龙仁半导体集群与光州投资并行推进的方案，讨论是将原计划投入龙仁新工厂的部分设备分配给光州，还是为光州额外订购新设备。进度上，预计2027年起对光州军用机场用地整备并启动基础施工、2029年完成第一座晶圆厂竣工；龙仁第一座工厂1期洁净室目标2027年2月启用、2期同年8月启用。这与SK集团董事长崔泰源同日"考虑与铠侠联合生产并赴日建厂"的表态（见本日第11条）共同显示存储巨头在供应缺口20%-30%背景下的多线扩产布局。
9月2日至4日，2026开放数据中心大会暨首届算博会（ODX 2026）在京举行，三星半导体展示面向下一代AI基础设施的存储方案：PCIe Gen6企业级SSD PM1763（顺序读最高28,400MB/s，获"年度突破项目"）与高容量QLC SSD BM1773（最高256TB），三星副总裁玄在雄发表"突破内存墙：重构面向智能体AI的数据通路"主旨演讲，指出智能体AI的海量Token与KV Cache增长正在改变存储架构需求。上海三星半导体获评"年度先锋企业"。
当地时间9月2日，Uber CEO科斯罗萨西宣布公司重组将裁员约10%（约3300人），称精简组织可节省资金再投资于增长与"未来几年最重要的能力建设"。今年Meta、Coinbase和Block等科技公司已裁员数百至数千人，许多公司将裁员归咎于AI，但分析师和经济学家指出AI可能只是掩盖利润压力或弥补过往错误的幌子。该案例延续了"AI对就业影响"争议中"归因AI"与"真实归因"的分化。
美国五角大楼官员9月3日表示，尽管Anthropic此前在"供应链黑名单"诉讼中获得胜诉（8月27日裁决），其仍被列为供应链风险。这表明军方对商业AI供应商的安全审查与司法裁决之间存在张力，Anthropic与美政府的关系修复仍存变数，AI巨头涉政府诉讼的"胜诉≠解禁"现象值得持续跟踪。
浙江省委副书记、省长刘捷9月3日在杭州专题调研人工智能产业发展，强调积极推进通用大模型和垂直领域大模型研发、推动AI智能体应用加速落地、构建高质量数据集；开放更多高价值场景促进AI规模化商业化应用，推动芯片、大模型、智能体、应用服务等全产业链协同发展；深化拓展"人工智能+制造"，引导更多长期资本、耐心资本投入，统筹算力服务与算网数电协同，培养懂行业、懂人工智能的复合型人才。浙江持续强化AI产业顶层推动。